На полянке малышей встречает Мама Лиса и зовет к себе в гости в норку. Путешествуя по сказке, ребята познакомятся с большой лисьей семейкой: бабушкой, дедушкой, папой, дочкой и сыночком. Ребята увидят перчаточное представление, отведают бабушкиных пирожков, поймают волшебную рыбу, полетают с бабочками и узнают, что лисята любят больше всего на свете.